Un mejor enfoque es un enfoque XUNTOS



El poder de trabajar XUNTOS nos inspira.
Estamos dedicados a satisfacer las necesidades de familias
empresarias y multigeneracionales.



¡Hagamos esto XUNTOS!



LA FILOSOFÍA XUNTOS



Crear su patrimonio le ha requerido concentración, experiencia y mucho esfuerzo…salvaguardarlo también lo requiere.



Nuestra Misión



Ayudar a su familia a sortear el, cada vez más, complejo entorno financiero y regulatorio que se interpone entre usted y su legado.



Nuestro Propósito



Empoderar a su familia para concentrarse en lo realmente importante.



Nuestra Promesa



Brindar transparencia, eficiencia, experiencia e intereses perfectamente alineados en todos los asuntos relacionados con usted y los objetivos financieros de su familia.



XUNTOS… ¡USTED PROSPERA!



CLIENTES



Nuestros servicios boutique se adaptan perfectamente a las necesidades de las personas y familias empresarias y

de alto patrimonio.



Un cliente de XUNTOS valora…



Salvaguardar e incrementar
su patrimonio



Recibir informes claros
y oportunos



Tomar decisiones informadas y basadas en datos



Comprender y mejorar los retornos y las comisiones que se están incurriendo



Obtener acceso a nuevas e interesantes inversiones y clases
de activos



Fomentar la comunidad, conectividad y el intercambio de conocimientos con familias afines



RETOME EL CONTROL DE SU PATRIMONIO Y MAXIMIZE LOS RECURSOS A SU DISPOSICIÓN



SERVICIOS



Objetividad, dirección clara y certeza en tiempos de incertidumbre.



INVERSIONES





Consolidación, asignación, optimización, gestión del riesgo



PATRIMONIO





Planificación, estructuración, gobernanza



ESTILO DE VIDA





Gestión, educación, administración



EMPRESA





Estrategia, análisis financiero,

desarrollo empresarial



ASEGURE SU FUTURO Y EL FUTURO DE LAS GENERACIONES POR VENIR



ENFOQUE





Nuestra capacidad para servirle requiere que le escuchemos para comprender las necesidades de su familia en todos los aspectos.

Trabajamos junto con su equipo de banqueros y asesores fiscales y legales para enriquecer el servicio y el valor que se le brinda.



DESCUBRIR



Los valores y prioridades de su familia; conocer la dinámica, estructura y los objetivos familiares; entender el estado financiero actual de su familia



CODIFICAR



Los principios clave que regirán las decisiones de su familia en el futuro



PERSONALIZAR



Su estrategia de inversión e identificar áreas de oportunidad en sus relaciones bancarias, costos y comisiones



EJECUTAR



Despliegue de capital y ejecución de planes clave relacionados con el patrimonio



OPTIMIZAR



Su portafolio y actualizar sus planes estratégicos a medida que cambian las condiciones del mercado o la dinámica familiar



¿POR QUÉ XUNTOS?



Los 5 factores que nos distinguen son los mismos factores que nos permiten, junto con usted, proteger lo que realmente importa.





Transparencia y Objetividad



Una perspectiva holística e imparcial para informar y orientar todas sus decisiones financieras





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Confianza y Discreción



Nos esforzamos en crear relaciones basadas en la confidencialidad y el cuidado con respecto a la información de su familia





​



Pasión



Nuestro sueño siempre ha sido aplicar nuestras habilidades y experiencia para ayudar a familias a salvaguardar su futuro





​



Basado en Datos



Los planes y estrategias a la medida están basados en la investigación, análisis de datos y análisis de escenarios





​



Experiencia



Le brindamos la experiencia requerida para sus necesidades



NUESTRO MAYOR INTERÉS ES PROTEGER EL SUYO



EQUIPO



Somos familia ayudando familias



Ulises
Walker



Managing Partner



Juan
Walker, CFA



Managing Partner



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¡Estaremos encantados de saber de usted!










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xuntos@xuntoscapital.com



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